Que no se abra por defecto la ventana de descuento fijo cuando vas a hacer un albarán o una factura de un cliente que tiene descuento en su ficha, que aplique directamente su/ s descuentos, ya q si se quiere cambiar el descuento, tienes la opción de cambiarlo con el botón â dtoâ que aparece en la parte inferior. Gracias
Dirección alternativa del cliente, el dÃa a dÃa aquà creo las obras que tiene el cliente para que al facturar salgan independientes una por cada obra que se crea, hay clientes que tienen bastantes obras en activo y en su caso con el paso del tiempo son muchÃsimas asà que se borran las que ya no existen. Se plantea el problema de tener que sacar un listado de unas obras en concreto que ya están borradas, el sistema guarda el número pero no el nombre, la manera de que esto no ocurra es no borrar ninguna obra ya que numéricamente el sistema va sobrado y asà siempre se mantiene, pero aquà el problema es que la operativa no es práctica ya que siguen apareciendo todas las obras visualmente, no se ordenan ni por código ni por nombre y la búsqueda no es ni cómoda ni rápida para estar haciendo albaranes continuamente. Que exista la posibilidad que se pueda marcar una casilla en la dirección alternativa para que a la hora de hacer el albarán sea visible o no y de esta manera sólo se verÃan las que estén sin marcar, que la búsqueda hubiera algún acceso directo a buscar por nombre o por dirección y no tener que utilizar la avanzada y que salgan ordenados por código o por nombre que ahora están de manera aleatoria.
SerÃa interesante, para el sector del libro, que, cuando creamos un albarán a un cliente e introducimos una lÃnea de artÃculo, el sistema nos indique si ese artÃculo ya lo tienen en depósito, para evitar duplicidades. En albaranes de contado no serÃa necesario, pero en depósito sÃ, pues cuando un librero tiene un libro en depósito y realiza un pedido, hay que facturar el que tiene depositado.
Al introducir en las lineas del documento (albaran, factura, etc) el codigo de articulo aparece la descripcion y el precio, pero si se rectroce y se cambia el codigo, porque se aprecia que el anterior seleccionado no es correcto, no cambia en la linea ni la descripcion ni el precio, pero si que descuenta el stock y queda gravado el nuevo articulo.
Se podrÃa poder configurar el tiempo de comunicación que hay entre VisionWin y el conector Imacash, ya que por defecto tan solo es de 10 segundos. En esos 10 segundos no da tiempo a que el cliente pueda realizar el pago a en un cajón inteligente. Además, cuando haces un movimiento de caja (con cajón inteligente), si no lo haces en esos 10 segundos salta un aviso de que no se ha registrado el movimiento por problemas con el cajon.
Se podria bloquear la opcion de modificar una factura ya cobrada, si antes no se anula el cobro. Si se accede por error a la ficha de la factura y se Acepta o incluso si se cancela la modificacion da la opcion a generar de nuevo el recibo, con lo que se pierde el movimiento de cobro realizado. En entorno de multiusuario, donde hay diferentes personas realizando facturas es un problema,
En los documentos, al pulsar cancelar SIEMPRE pregunta si se desean guardar las modificaciones, en las fichas no es asi. Se prodria modificar este comportamiento en los documentos y que cancelar no realize ninguna operacion. Evitaria errores en entornos multiusuario.
En la pantalla de los albaranes una nueva columna antes de código de artículo, que enumerara las líneas de artículo, con el fin de saber al final de la elaboración de un albarán, el número de artículos que lleva dicho albarán (no de unidades que ese dato si lo muestra ahora) .
El importe del tiquet vaya directamente a un datafono conectado al ordenador a fin de no volver a teclear el importe del tiquet en el datáfono
Ver el último pedido que ha realizado el cliente a fin de no volver a teclearlo otra vez
Recientemente tuve un problema al registrar un gasto como compra en el programa. Reconozco que utilizo esta maniobra de manera poco ortodoxa, ya que sé que se puede introducir directamente en contabilidad como un asiento de gasto (por ejemplo, seguros o gastos bancarios). Sin embargo, al ser autónomo, utilizo el programa principalmente para la gestión ordenada de impuestos, y la gestión contable completa que ofrece Visionwin Contabilidad (debe y haber) no es compatible con las olibaciones de un autónomo. Mi preferencia es numerar incluso los gastos como facturas para llevar un control más organizado cada trimestre, especialmente en caso de una revisión fiscal por parte de Hacienda (no podría presentar libros diario porque no los utilizo). Para ello, y aquí la manera poco ortodoxa, es que añado una factura y para convertirla en gasto, quito manualmente el IVA. Sin embargo, me di cuenta de que, tras hacer el traspaso, que parece hacerse correctamente, el modelo 130 no reconocía la operación, y esa factura no aparecía en contabilidad en la opción "Facturas recibidas", probablemente debido a la exclusión del IVA que realicé manualmente de forma nada ortodoxa. Este tipo de errores podría evitarse si se implementara una funcionalidad que permita diferenciar claramente entre facturas de compra y gastos, y que gestione automáticamente la exclusión total del IVA (no mediante la tabla de iva como obliga el programa actualmente) en casos donde no aplica, como en seguros o gastos bancarios por ejemplo. Yo he utilizado otros programas que si lo permiten. Creo que el programa no considera las necesidades de los autónomos, aunque la contabilidad curiosamente sí incluye el modelo 130, usado por este colectivo. Sin embargo, faltan más herramientas adaptadas a este perfil. En resumen, sugiero las siguientes mejoras: Traspasos de Facturas de Compra y Gastos: Actualmente, el programa permite gestionar facturas de compra, pero sería muy útil que también se puedan realizar traspasos tanto de facturas de compra como de gastos de manera clara y diferenciada. Esto aumentaría la flexibilidad a la hora de registrar todo tipo de transacciones, mejorando el control financiero. Se podría utilizar un marcador para diferenciar entre Factura o Gasto. O sea, incluir una opción en la pantalla de "Nueva factura/gasto" para luego una vez abierta la ficha, marcar si se trata de una factura o un gasto. Esto sería esencial para gastos que no incluyen IVA (como seguros), evitando errores y simplificando a los autónomos la contabilidad. Ya de paso, asignación de Cuenta Contable de Gasto desde la Pantalla de Nueva Factura/Gasto, facilitando que desde la misma pantalla se pueda asignar directamente la cuenta contable de gasto, sin depender solo de la cuenta asignada al proveedor/acreedor. Esto permitiría más flexibilidad y reduciría la necesidad de correcciones manuales en la contabilidad como me toca hacer aveces. Ya de pasada, decir que el IRPF que solo puedes asignar (con su cuenta correspondiente) en la ficha de proveedor es IRPF de profesionales, no estaría de más poder asignar otros IRPF como el de derechos de imagen, pues siempre tengo que hacer la corrección una vez hecho el traspaso de la cuenta correcta en contabilidad. Entiendo que el desarrollo llevaría su tiempo, pero sería genial si pudiera implementarse de cara al inicio del ejercicio fiscal 2025, sería una solución excelente para evitar estos problemas a futuro. Mejoraría la precisión contable y evitaría errores manuales que afectan a los modelos fiscales especialmente de autónomos.
Cuando me llegan artículos en depósito, por ejemplo, un libro, aun poniendo su precio de coste (que me sirve para saber cuando se venda a qué precio me los va a cobrar el proveedor), pensaba que marcando la opción 'depósito' al albarán de entrada, si hacía un listado de stock valorado (por ejemplo de cara a hacer la valoración del inventario a final de año de cierre del ejercicio) me saldría valor 0 en esos productos marcados como depósito, pero veo, haciendo pruebas, que me sale el valor de coste igualmente aún teniendo marcado la opción 'depósito'. Creo que el tema depósitos no está correctamente implementado. Tendría que ser, a la hora de hacer una valoración del inventario (de cara a final de año, es que estamos hablando no de una simple info, sino de pagar más o menos a Hacienda) a coste 0, porque si no, se suma al inventario comprado y eso implica, a la postre, pagar más impuestos! Creo que no es baladí la cosa. Nos obliga a poner coste 0 en la ficha, pero nos impide a la vez poner el precio de coste que nos cobrará el proveedor cuando se venda.