Los asientos que tienen apuntes punteados o casados ya no se pueden modificar ni eliminar ni desde el extracto de cuentas ni desde la entrada de asientos. Para corregirlos es necesario quitar primero el punteo o la casación, realizar la corrección y volver a puntear o casar el asiento. Este bloqueo es opcional y se activa desde la configuración de la empresa, en el apartado Más Ajustes - Otros, con la opción Bloquear la modificación o borrado de asientos punteados o casados.

Se han revisado los pedidos de cliente para que tengan en cuenta las actualizaciones de precios especiales de clientes cuando están activadas.

Se ha revisado el editor visual de correos electrónicos al enviar documentos por email para compatibilizarlo con ordenadores con sistema operativo windows antiguos.

Las remesas de recibos en formato SEPA B2B XML respetan ahora la fecha de vencimiento de cada recibo. Antes, el banco recibía todos los recibos con la fecha de la remesa como fecha de cargo. Ahora cada vencimiento genera su propio bloque de cobro y el banco adeuda cada recibo en su fecha.

En la opción Mostrar datos del ticket, dentro de los Tiquets de caja, cada línea del ticket se muestra ahora como un apartado desplegable con su propio detalle. Al desplegar una línea se puede consultar la cantidad, el PVP, el descuento, el total PVP y el IVA aplicado.

Cuando se actualizan los programas, para mejorar la seguridad de la información, el actualizador avisa si no se ha realizado una copia de seguridad antes de iniciar el proceso de actualización.

En la ficha de mantenimientos, al seleccionar la periodicidad, se rellenan automáticamente el día y el mes con la fecha actual, siempre que estén vacíos.

Las devoluciones de proveedor se pueden vincular a los albaranes o facturas de proveedor correspondientes. Los abonos con devoluciones vinculadas ya no modifican las existencias, que se ajustan al registrar la devolución. Este mismo criterio se aplica en la consulta de movimientos de artículos, en los listados e informes de existencias y en la reorganización general.

Los albaranes y facturas de proveedor incluyen una nueva opción que permite que el documento no modifique el stock de los artículos que contiene.

Al procesar ficheros SINLI de tipo cargo en depósito, el albarán o factura de proveedor generado ya no suma unidades al stock de los artículos, ya que en este tipo de envíos no llega mercancía. El resto de importes y datos del documento se registran con normalidad.

Cuando se abre el servicio de consultas a IA o el servicio de creación de tiquets de soporte, se adapta el alto del diálogo a las dimensiones de la ventana del programa.

Los documentos son ahora compatibles con el estándar de codificación GS1: al leer un código de barras EAN-14 en una línea, el artículo, la cantidad y el lote se incorporan automáticamente. El código de artículo y los códigos alternativos admiten ahora 14 dígitos, y en la configuración de la empresa se puede indicar qué parte del código corresponde al artículo, al lote y a la cantidad.

Nuevo documento DeCA (Documento Electrónico de Control Administrativo) para albaranes de clientes.

Las facturas de cliente disponen de una nueva opción para marcar el documento como autofactura, para los casos en los que la factura la expide el cliente en nombre de la empresa. Al activar esta opción, la factura queda identificada correctamente como autofactura al generar la factura electrónica, Verifactu y al remitirla a Hacienda.

Ahora, al añadir una previsión de cobro o de pago desde un asiento, si el asiento tiene documento y éste ya existe en la cartera correspondiente, el programa pregunta si se desea modificar el registro existente en lugar de crear uno nuevo. Si se responde afirmativamente se abre la ficha del registro existente para su modificación; en caso contrario se crea un registro nuevo, como se venía haciendo hasta ahora.

El envío de facturas al SII valida ahora el fichero antes de conectar con la Agencia Tributaria. Si no supera el esquema oficial de validación, el envío se cancela y se muestran los motivos para corregir los datos y volver a intentarlo. La opción de generar el fichero para envío manual también avisa cuando el fichero resultante no es correcto.

Nueva gestión de depósitos a proveedores en la facturación. El stock en depósito se controla por separado y puede recalcularse junto con el resto del stock, excluirse de la valoración y consumirse primero en las ventas. Al vender se avisa de las unidades pendientes de reponer, se añaden listados de control y las devoluciones pueden marcarse como devolución de depósito.

Cuando se crea un tiquet de soporte desde uno de los programas Visionwin, si el usuario del programa tiene configurado el correo electrónico, se usará esa dirección de correo por defecto ( siempre se pueda cambiar ), si no se usará la que Visionwin tiene en sus registros.

En los envíos a CEGAL, tanto de disponibilidad como de ventas, se puede indicar las familias de artículos que se desea enviar. Si no se indica ninguna, se envía toda la información como hasta ahora. La selección realizada se conserva para posteriores envíos.

Los contactos de clientes, proveedores y transportistas se unifican en una única agenda disponible desde Fichas, Tablas, Contactos, donde pueden crearse contactos vinculados a cualquiera de ellos o de uso general. Las fichas de cliente, proveedor y transportista mantienen la gestión de sus contactos sobre esa agenda común y los datos existentes se trasladan automáticamente al actualizar, sin pérdida de información.

Se ha revisado la opción Bloquear porcentajes de la ficha de artículos: con ella activada, los porcentajes quedan fijados y el precio de venta solo cambia al modificar el precio de coste. Además, mientras está activa no se pueden editar a mano los porcentajes ni el precio de venta.

En la ficha de artículos, la opción Bloquear porcentajes se ha renombrado como Fijar porcentajes y vuelve a cumplir su función: al activarla se mantienen fijos el porcentaje de coste y el porcentaje de venta, y al cambiar el coste solo se recalculan el precio de venta y el PVP. En este modo únicamente se puede modificar el coste.

Se ha añadido la nueva opción Fijar PVP en la ficha de artículos. Al activarla, el PVP se mantiene fijo y al cambiar el coste o el IVA se recalculan el precio de venta y los porcentajes. En este modo únicamente se puede modificar el coste y, para cambiar el PVP, hay que seleccionar antes la opción Todo activo.

Las importaciones SINLI respetan los artículos con el PVP fijado: ya no modifican su PVP, aunque sí actualizan el coste, el IVA y el resto de datos del artículo. Los ficheros de cambios de precio también mantienen el PVP de estos artículos.

Se ha mejorado la información del envío de datos a CEGAL mostrando correctamente el porcentaje del proceso.

Al pulsar los botones de previsión de cobro o de previsión de pago en la ficha de entrada de asientos se muestra una ventana con los vencimientos ya existentes del documento, permitiendo modificarlos o añadir uno nuevo sin salir del asiento. Si el documento ya tiene vencimientos generados, la ventana los localiza correctamente aunque el documento lleve numeración (01, 02, ...) y, al añadir uno nuevo, la numeración continúa de forma automática.

Se ha añadido la fianza en los alquileres de artículos. Al registrar un alquiler se puede indicar el importe de la fianza, que se propone con el importe por defecto configurado en la ficha de empresa, y registrar su devolución al cliente. La fianza se puede devolver desde la ficha del alquiler o desde el TPV y, al entregar un alquiler con la fianza pendiente, el programa avisa antes de pasarlo al histórico.

Nueva opción Enviar facturas en la ficha de clientes. Permite enviar por correo electrónico, imprimir o generar en PDF o Excel todas las facturas de un cliente de un periodo completo. Basta con elegir el periodo (mes, trimestre, semestre o anual) y el ejercicio, sin tener que filtrar las facturas una a una.

En las listas de facturas y tiquets, los documentos anulados ahora se distinguen con mayor facilidad: al seleccionarlos, la fila se resalta en un tono rojo suave en lugar del azul habitual, de modo que se identifican a simple vista aunque sean el único documento del listado.

En la comprobación del CIF/NIF de clientes con Verifactu, cuando el dato informado no es el que consta en la Agencia Tributaria el aviso ahora muestra el NIF y el nombre con los que está censado el cliente, para poder corregir la ficha. También recuerda que la primera letra del CIF/NIF identifica el tipo de entidad y ha de corresponder con el tipo de cliente.

TPV: se puede asignar una imagen a los botones de función de la pantalla táctil, como ya se hacía con familias y artículos.

En el TPV ya es posible indicar un precio a cada atributo o complemento de un artículo, como ingredientes o extras. Al vender el artículo, la ventana de selección muestra el precio de cada opción y el total acumulado, que se suma automáticamente al importe de la línea. El precio de cada complemento se configura desde el mantenimiento de atributos.

En la ficha del artículo, sección Hostelería, se añade la opción Usar precio de combinado, con un precio para cada tarifa. Al activarla, cuando el artículo se sirva como combinado de otro en el TPV se utilizará ese precio en lugar de su precio de venta. Permite que cada refresco o complemento tenga su propio precio al combinarse con una copa, sin necesidad de crear combinaciones especiales para cada pareja.

Corregida la agrupación de artículos combinados en los tiquets del TPV. Hasta ahora, al agrupar las líneas, dos combinados distintos con el mismo artículo principal (por ejemplo, whisky con cola y whisky con agua) podían unirse en una sola línea y perderse el componente del combinado. A partir de ahora solo se agrupan los combinados que son exactamente iguales.

Se ha añadido el botón Cargar CSV de Hacienda, que permite comprobar la correlación de un documento con Verifactu usando el fichero descargado de la sede de Hacienda, sin certificado digital. Si el fichero contiene varios registros del mismo documento, la comprobación se hace contra el registro que coincide con el documento en fecha, importe y referencia. Por seguridad, el ajuste del estado del documento solo se permite con los datos obtenidos de la sede de Hacienda; si los datos vienen del fichero, el botón aparece desactivado.

Se ha añadido en Contabilidad la opción AEAT > Consulta de declaraciones presentadas. Permite consultar en la Agencia Tributaria las declaraciones ya presentadas por modelo y ejercicio, con CSV, expediente, justificante y fecha. Desde la lista se pueden copiar esos datos, exportar a Excel y abrir la consulta en la Sede electrónica para descargar el justificante.

Al generar el fichero de un modelo de la AEAT, el programa revisa la estructura, los datos identificativos, los importes y los totales antes de darlo por válido. Si hay errores, muestra un informe y no permite continuar; si solo hay avisos, permite generarlo. El nivel de comprobación se elige en la ficha de empresa, pestaña Modelos.

La programación de asientos se sustituye por los asientos recurrentes. Las plantillas se crean copiando un asiento existente y permiten definir la periodicidad, los días de repetición, el rango de fechas y el ajuste al día hábil anterior o siguiente. Desde la pantalla de asientos recurrentes se pueden consultar las líneas, previsualizar los asientos pendientes, generarlos y consultar el historial. Al actualizar el programa, las programaciones de asientos existentes se convierten automáticamente en plantillas recurrentes, conservando sus datos y desactivando la programación anterior. No es necesario volver a crearlas.

Las previsiones de cobros y pagos muestran ahora los totales de las columnas de importes visibles en la parte inferior de la lista. El cálculo se realiza sobre todos los registros que cumplen el filtro actual y se actualiza automáticamente. Si no se desea mostrarlos, puede desactivarlos con la opción “No mostrar los totales en previsión de cobros/pagos” de la ficha de empresa.

En las órdenes de producción, al añadir una línea manualmente, si se introduce un código alternativo que tiene descripción propia se muestra esa descripción alternativa en lugar de la del artículo. Hasta ahora siempre se tomaba la descripción del artículo, aunque se hubiera tecleado el código alternativo. El resto de líneas y documentos no cambia.