Se ha revisado y mejorado la importación desde el Carmen Software. Ahora se importan también los albaranes y facturas de proveedor. También se ha mejorado el recálculo de los totales de todos los documentos importados.

Se ha implementado la importación de la información a partir del software SimplyGest

En la lista de los contactos de cliente, se ha añadido la columna del CIF

Se ha incluido la posibilidad de modificar cualquier campo de la ficha de artículo mediante un proceso múltiple que permite el cambio a todos los artículos filtrados o los seleccionados mediante la selección múltiple.

Se ha activado la opción de multiselección en la lista del fichero de clientes.

Se ha incluido la posibilidad en la lista de clientes, de poder modificar los datos de los clientes de forma masiva.

Se ha incluido la posibilidad de poder modificar los literales de los campos de Cargos de la ficha de artículo. Esta opción permite adaptar a la realidad el significado de cada cargo según la operativa de cada usuario

Se ha añadido la funcionalidad de incompatibilidad entre artículos. Esta opción permite indicar artículos incompatibles con otros artículos para no permitir la venta juntos.

En las combinaciones de atributos de artículos, poder indicar el precio de coste a parte de los precios de venta, para poder asignar el coste específico de una combinación de atributos cuando se realiza una venta, de este modo las estadísticas de venta y beneficio sobre venta son más exactas a nivel de atributos.

Se ha incluido la opción de introducir cliente en las ordenes de producción tipo A

Se ha incluido la opción de poder activar/desactivar una dirección alternativa de clientes. Esta funcionalidad se aplica cuando se muestra la lista de direcciones alternativas de clientes en los documentos de venta, solo se muestran las activas.

Se ha mejorado la documentación de las series en el manual de usuario.

Se ha implementado la opción de poder bloquear los presupuestos aceptados, pedidos de clientes servidos y pedidos de proveedor recibidos.

Se ha incluido la posibilidad de poder indicar la fecha del pago en la ventana de pago de facturas de cliente.

Se han incluido los conceptos predefinidos para añadirlos automáticamente en el nombre de los artículos y líneas de comentarios de los documentos.

Se ha incorporado en las opciones de importación, la posibilidad de importar datos desde el programa Contawin. Se importan : -Subcuentas (incluyendo clientes y proveedores con sus datos fiscales) -Centros de coste (analítica) -Asientos contables del ejercicio seleccionado -Previsión de cobros y pagos -Tipos de IVA

Se ha aplicado un control a la fecha del albarán de cliente, cuando se factura el albarán de cliente, si la fecha del albarán es superior a la actual, pasa como fecha de operación en la factura de cliente en fecha actual. Se muestra un aviso al usuario cuando sucede este caso.

Se ha añadido un aviso automático que, al detectar una nueva versión instalada del programa, ofrece al usuario la posibilidad de consultar el boletín de novedades y mejoras correspondiente a dicha versión.

Se ha añadido la posibilidad de indicar una Fecha de Alta y una Fecha de Baja en cada mantenimiento. Estas fechas determinan el período de vigencia del contrato, de modo que solo se facturará si la fecha del documento está dentro de dicho período.

Se ha añadido en el menú de informes, la opción Estadística compras/ventas que permite obtener un resumen de las compras por proveedor o las ventas por cliente agrupándolo mensualmente, trimestralmente o anualmente.

Nueva pestaña "Portes" unificada en todos los documentos de compra y venta (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y devoluciones). Desde esta pestaña se gestiona el transportista, los bultos, el importe de los portes, si son Pagados o Debidos, el tipo de IVA aplicable y si se suman al bruto o a la base imponible. En compras, el transportista se ha movido a esta nueva pestaña. Además, las series permiten ahora configurar por separado el IVA de portes para ventas y para compras. Al modificar el IVA de portes en un documento, el cálculo de totales refleja correctamente el cambio.

Se ha ampliado la opción de envío de correos: ahora puede editar el mensaje con formato (negrita, colores, imágenes, etc.) antes de enviarlo, y adjuntar archivos adicionales al PDF del documento.

Panel de Estado de TPV — Se ha corregido el cálculo de las estadísticas de cobro por forma de pago. Ahora, cuando un tiquet se abona combinando distintas formas de pago (por ejemplo, parte en efectivo y parte con tarjeta), cada importe se asigna correctamente a su forma de pago correspondiente en los gráficos y listados del panel. Más información en: https://www.visionwin.com/documentacion/facturacion/index.html?tpv_estadistica-tpv.html

Cuando se realiza el arqueo de caja desde el TPV, si hay mesas con artículos que aún no se han facturado, avisa al usuario.

En la búsqueda de números de serie, se ha incluido los números de serie del material entregado por el cliente que se introduce en los partes de taller.

Se ha mejorado la funcionalidad de la actualización de datos de SINLI desde la edición de la ficha de artículos, permitiendo seleccionar el tipo de dato a actualizar.

Actualización masiva de datos SINLI. Nueva opción en la ficha de artículos que permite actualizar en lote los datos procedentes de SINLI (imagen de portada, editorial, nombre, autor, PVP e IVA) en los artículos de tipo librería. Compatible con selección múltiple y filtros del listado.

Nueva opción para aceptar un presupuesto por partes. En las líneas del presupuesto se puede indicar la cantidad que acepta el cliente y, al guardar, se ofrece crear el pedido de cliente únicamente con esas líneas y cantidades. Si no se indica ninguna cantidad, el presupuesto se acepta completo como hasta ahora.

Se ha añadido la opción de mostrar en los documentos una columna con la numeración de las líneas del documento, de forma que se pueda conocer de un vistazo el número de artículos que contiene. También se muestra el nº total de líneas en la cabecera de la columna de numeración.

Se ha mejorado la creación de facturas de cliente rectificativas mediante un proceso automático que crea la factura a partir de la factura a rectificar desde las opciones de la lista de facturas de cliente.

En la ficha de artículos, en la pestaña Precios, cada cargo tiene una casilla para indicar si debe aplicarse en los documentos de compra. Los gastos que no dependen del proveedor pueden marcarse para que solo afecten al coste del artículo y no aparezcan en pedidos, albaranes ni facturas de compra.

Las opciones del menú Más opciones de las fichas se han organizado en apartados para facilitar su localización. Esta mejora se ha aplicado a las fichas de clientes, artículos y a los documentos de compra y venta, y también al menú que aparece al pulsar el botón derecho sobre la lista de datos.

Se ha añadido la posibilidad de pagar varias facturas de cliente a la vez. Seleccione con la tecla Control las facturas que desea pagar y utilice la opción Pago Múltiple dentro de Más opciones. Puede indicar el importe a pagar, que se reparte entre las facturas seleccionadas en el orden del listado.

Se ha creado el informe con el código 10800 que permite obtener un informe de remesas de pagos, detallando el contenido de cada remesa.

Con las búsquedas avanzadas guardadas ahora se puede elegir si cada filtro se pregunta al entrar o no, de forma que las fichas abren directamente con toda la información y se puede seleccionar el filtro posteriormente. Se añade la opción Filtros en Más opciones y en el menú del botón derecho para aplicarlos con un clic, y cada filtro tiene su propia ficha de configuración.

En la búsqueda de fichas ahora aparece un desplegable con el nombre "Orden" en la parte superior del buscador. Desde ahí se puede elegir el campo por el que buscar, por ejemplo cliente, fecha o número, sin necesidad de cerrar la búsqueda y cambiar el orden en el listado.

En la impresión de tiquet regalo desde TPV, se permite seleccionar qué líneas del tiquet deseas incluir en la impresión.

Se ha revisado la anulación de tickets de venta que ya se han incluido en un arqueo de caja. Ahora se permite la anulación previo aviso de la existencia del arqueo de caja correspondiente al ticket de venta a anular.

Al finalizar un albarán o una factura se revisa el riesgo del cliente teniendo en cuenta el importe del documento que se está generando. Si con este documento el riesgo concedido queda sobrepasado, se muestra un aviso con el detalle de la deuda, el importe del documento en curso y el total previsto antes de guardarlo.

La importación de facturas con IA tiene en cuenta ahora los bloqueos por fechas de las cuentas contables y del diario. Si alguna de las cuentas que intervienen en la factura, como las de IVA, o el diario están bloqueados para la fecha de la factura, el asiento no se podrá contabilizar hasta que se resuelva el bloqueo. En estos casos, las líneas del asiento quedan visibles para poder revisarlas y corregirlas, y al finalizar el proceso se muestra un único aviso con las facturas afectadas y el motivo de cada una. Se ha añadido un botón en la ventana de importación de facturas para consultar el registro de acciones del proceso, donde quedan reflejados los avisos y las incidencias de cada importación.

Se ha añadido una consulta de stock por atributos disponible desde el listado de artículos y desde la barra de líneas de los documentos de ventas, compras, inventario y taller. Permite elegir el almacén, ocultar las combinaciones sin existencias y ver, situando el cursor sobre cada casilla, el stock repartido por almacenes.

Se ha incluido el informe con la información de los artículos pendientes de servir y la información del pedido y cliente agrupado por los artículos.

Al teclear sobre una lista de datos por pantalla ordenado por una columna, ahora el listado se filtra y solo muestra los registros que contienen el dato buscado en esa columna. De esta forma se localizan todas las coincidencias y no únicamente la primera. Al borrar el texto escrito, el listado vuelve a mostrar todos los registros. Este cambio afecta a todas las listas de datos que se ordenan pulsando sobre el título de una columna. Por ejemplo, en el extracto de una cuenta, al buscar un número de factura en la columna de conceptos se muestran todas las líneas que lo contienen, como la factura y su pago, en lugar de mostrar solo la primera coincidencia.