Tutoriales > Documentos > Importar Documentos > Paso a paso: cómo importar documentos

El proceso de importación se realiza desde el tipo de documento que quieras crear. Por ejemplo, si quieres importar pedidos de proveedor, debes acceder a la opción de importación desde pedidos de proveedor. Si quieres importar albaranes de cliente, debes hacerlo desde albaranes de cliente.

1. Abrir el importador

Accede a la opción de importación desde el tipo de documento correspondiente. Se abrirá la ventana Importador de documentos.

2. Seleccionar el fichero

Haz clic en el icono de Excel situado junto al campo de texto de la parte superior de la ventana. Se abrirá el explorador de archivos para seleccionar el fichero de hoja de cálculo que quieres importar. Una vez seleccionado, la ruta del fichero aparecerá en el campo de texto.

3. Ejecutar el pre-proceso

Pulsa el botón Pre-Proceso. El programa leerá el fichero, analizará su contenido y mostrará la tabla de correlación de campos y, si corresponde, la tabla de correlación de IVA.

Este paso no importa todavía ningún documento. Solo analiza el fichero para que puedas revisar y ajustar la configuración antes de confirmar la importación real.

4. Revisar la correlación de campos

Revisa la tabla Correlación de campos a importar. Comprueba que cada columna del Excel está asociada al campo correcto del programa. Si alguna asociación no es correcta, haz doble clic sobre la celda correspondiente y selecciona el campo adecuado.

5. Revisar los tipos de IVA

Si el fichero contiene una columna de IVA, revisa la tabla Correlación IVA. Para cada porcentaje detectado, asigna el código de IVA que corresponda en Visionwin. Todos los porcentajes detectados deben tener un código asignado antes de ejecutar la importación.

6. Ejecutar la importación

Cuando la configuración sea correcta, pulsa el botón Importación. El programa procesará los datos y mostrará una vista previa con los documentos que se van a crear. Revisa la información y, si todo es correcto, pulsa Importar para confirmar. Si detectas algún error, pulsa Cancelar, corrige el fichero o ajusta la configuración y repite el proceso.

Al finalizar, el programa indicará cuántos documentos se han importado correctamente.