SII > Gestión de Envios SII

En esta opción se mantienen registradas todas las operaciones de compra/venta que deben ser presentadas a la plataforma SII ( Suministro Inmediato de información ).

Cada operación tiene un ID único que es el que la relaciona con el asiento correspondiente, veremos en cada momento las operaciones pendientes de enviar, enviadas, modificadas ó anuladas.

Si una operación aún no ha sido presentada, podremos modificar el asiento desde esta misma pantalla, si ya estuviera presentada sólo podremos visualizarlo.

Opciones

Enviar datos al SII Mediante este proceso podremos realizar los envíos a la plataforma SII. No olvidemos primero configurar los parámetros necesarios en la empresa. A continuación se detallan los distintos apartados de la ventana que se nos muestra .

Documentos a enviar . El proceso de envío debe hacerse por separado para las facturas emitidas y para las recibidas, elegiremos qué facturas enviar en cada momento

Incluir en el envío. Al igual que en el apartado anterior, las Altas, Modificaciones y Bajas (o anulaciones) se deben enviar por separado, debemos marcar la opción que nos interese realizar.

Periodo a Revisar. Indicaremos el periodo de fechas que se debe incluir en el envío ( por defecto todo el ejercicio )

Enviar sólo el registro seleccionado . Se enviará únicamente el registro que haya marcado en la lista de movimientos

Enviar todos los registros filtrados en pantalla . En la lista de movimientos podemos especificar un filtro, si marcamos esta opción se enviarán únicamente los registros que se muestren en el filtro aplicado.

Otros ajustes.

Solicitar certificado antes de enviar. Por defecto se utilizará el certificado especificado en la configuración de la empresa, pero si tenemos varios certificados en el sistema podemos marcar esta opción para que nos lo solicite en cada envío.

Limitar envío. Si el volumen de movimientos a enviar es muy grande ( más de 1000 movimientos, por ejemplo ) pueden ocasionarse cortes en el envío o recepción en función de la calidad de la comunicación o de la carga de la web de la Agencia Tributaria. En este caso podemos limitar la cantidad de registros a enviar indicando en este campo el número deseado, por ejemplo paquetes de 250 movimientos.

Botones de operación

Vista Previa . Revisa las operaciones en función de las condiciones indicadas y muestra en pantalla un detalle de los documentos que se van a enviar.

Comprobar NIFS . Este proceso no es obligatorio pero sí recomendable. Hace una comprobación con la web de la Agencia Tributaria para comprobar que los NIF de los documentos que se van a enviar son correctos.

Enviar Datos. Procede a enviar los datos que se muestran en pantalla a la plataforma del SII

Generar Fichero. Podemos optar a enviar manualmente el fichero desde la web de la agencia tributaria (por ejemplo si no disponemos de certificado digital en el equipo en el que tenemos instalado el programa). Utilizaremos esta opción para generar un archivo que podremos copiar y enviar manualmente.

Exportar Excel. Exporta a Excel la lista de documentos que se van a enviar

Imprimir. Imprime la lista de documentos que se van a enviar

Consultar histórico. Realiza una consulta del registro de envíos y respuestas del movimientos seleccionado.

Consultar estado. Permite comprobar si el movimiento seleccionado se encuentra enviado correctamente en la plataforma del SII. Permite también que se actualice el estado de enviado si, por algún motivo, el registro se encuentra enviado y no tiene la marca de enviado.

Modificar estados. Utilizaremos esta opción en el caso de que algún envío haya dado problemas de comunicación y los estados de los movimientos no hayan quedado marcados de forma correcto. Esto nos permite modificar el estado de enviado/modificado/dado de baja de cualquier movimiento.