Navigation:  Opciones del programa > Ventas >

5.- Facturas a Clientes

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

       

       En este apartado se introducen las Facturas de Clientes. los artículos que se incluyen en una Factura se disminuye en el stock. Las facturas pueden ser generadas desde Albaranes a Clientes y la opción Facturar Albaranes.  La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estándard, también se pueden realizar las siguientes funciones:

 

clip0030 Impresión del documento

 

clip003 Consulta de Documentos

 

clip0245 Pago múltiple. Esta opción se utiliza para realizar el pago de varias Facturas de Cliente simultáneamente. Para acotar las facturas a pagar, se puede realizar una búsqueda avanzada antes de ejecutar la opción. Opción accesible también pulsando la tecla [O].

 

clip0342

Según Selección. Activando esta opción, el pago de facturas se realizará de la selección de Facturas realizada anteriormente a la pulsación del botón de Pago Múltiple. Esta selección se efectuará mediante la opción de Búsqueda Avanzada.

Desde. Si no se activa la opción Según selección, el pago de Facturas  se realizará teniendo en cuenta el rango de documentos introducidos en estos campos; Serie del documento, número del documento, y número de recibo (en el caso de eliminación de recibos).

Forma de pago. Código de la forma de pago en que se registrarán los pagos de las facturas.

Tipo de cobro. Código del tipo de cobro en que se registrarán los cobros de las facturas.

Importe del pago. En este campo se indica el importe que se aplicará al cobro de la factura.

Según total Factura. El importe del cobro será igual al total de la factura

Importe Entregado. El importe del cobro será el mismo que el introducido como importe entregado.

 

Fecha del pago igual que la factura. Cuando se activa este campo, la fecha asignada al cobro de la factura será igual que la indicada en la factura.

Fecha del pago. Cuando no se indica el campo anterior, la cobro de la factura se registrará con la fecha indicada.

 

clip0343 Anular Pago Múltiple. Esta opción sirve para anular pagos de facturas. Esta opción es accesible pulsando la tecla [P].

clip0344

Según Selección. Activando esta opción, el anulado de pagos de Facturas se realizará de la selección de Facturas realizada anteriormente a la pulsación del botón de Anular Pago Múltiple. Esta selección se efectuará mediante la opción de Búsqueda Avanzada.

Desde. Si no se activa la opción Según selección, la anulación de pagos de Facturas  se realizará teniendo en cuenta el rango de documentos introducidos en estos campos; Serie del documento, número del documento, y número de recibo (en el caso de eliminación de recibos).

 

clip0345 Buscar Albaranes. Esta opción resulta útil cuando queremos saber en que factura se encuentra un albarán.  Al pulsar esta opción nos aparecerá una ventana para introducir la serie y el número del albarán a  localizar. Si los valores son correctos, el programa nos situará encima de la factura que contiene el albarán deseado.  Esta opción es accesible pulsando la tecla [S].

 

clip0017 Marcar Etiquetas: Esta opción se utiliza para marcar en el Fichero de Clientes, las etiquetas correspondientes a las Facturas de Cliente que se muestran en pantalla. Para poder acotar las Facturas de Clientes que queremos marcar, utilice la función de Búsquedas Avanzadas.

 

clip0034 Cambiar estado de Impresión

 

clip0523Multiplicar Facturas. Esta opción nos permite multiplicar la factura de un cliente a otros clientes. Puede resultar muy útil cuando se trabaja con facturaciones tipo plantilla, es decir, cuando las facturas son iguales para un grupo de clientes.

clip0524

Desde Cliente. Indica desde que cliente se tiene que multiplicar las factura.

Hasta Cliente. Indica hasta que cliente se tiene que multiplicar la factura

Desde Tipo Cliente. Indica desde que tipo de cliente se tiene que multiplicar la factura.

Hasta Tipo Cliente. Indica hasta que tipo de cliente se tiene que multiplicar la factura.

Hay que tener en cuenta que si no se introducen los valores en los campos, tendrá en cuenta todos los registros. Ejemplo. Si se introduce Desde Tipo Cliente 2 hasta tipo cliente 2, y no se introduce desde hasta cliente. Multiplicará todos los clientes que tengan tipo cliente 2 omitiendo el código de cliente.

 

Exportación XML. Esta opción genera un formato XML con los datos de la factura de clientes.

clip0588

Hay que tener en cuenta que se exportarán todas las facturas que aparecen en la ventana de Edición/Visualización del fichero de facturas de Venta.

Exportar solo pendientes. Cuando se activa esta opción, solamente se exportan las facturas que todabía no han sido exportadas.

Exportar Todos. Cuando se activa esta opción, se exportarán todas las facturas, independientemente que ya se hayan exportado anteriormente.

Exportar solamente clientes con códigos alternativos en su ficha. Si se activa esta opción, solamente se exportarán las facturas cuyos clientes tengan en su ficha algún código alternativo introducido.

Directorio de Exportación. Directorio destino del fichero xml a generar

Fichero de Exportación. Nombre del fichero XML que se generará.

 

 

En el apartado de Alta/Modificación de Facturas a Clientes, nos aparecen la siguiente Ventana:

clip0346

1. Cabecera de la Factura Cliente: En este apartado se introducirán los datos correspondientes a la Factura Cliente:

FACTURA: Datos generales

Número: Serie y número de la factura de Cliente. Cuando se está dando de Alta un Documento Nuevo, el número no se mostrará, ya que el programa lo calcula automáticamente (según la serie introducida) al finalizar el Documento. Cuando se realiza un Alta de documento, se asigna la Serie por Defecto.

Fecha: Fecha de validez de la Factura Cliente,

Total Entregado: Suma de todas las entregas que se han realizado a la factura si ésta proviene de un albarán o pedido de cliente que contenga entregas a cuenta

Movimientos: Este botón nos muestra un resumen de todas las entregas que se han realizado a la factura si ésta posee Total entregado

Cliente: Código Cliente del Albarán a Cliente

Contacto: Código de Contacto Cliente de la Factura a Cliente.

Dirección: Dirección alternativa del cliente, si el cliente no tiene asignadas direcciones alternativas, este campo se pasará por alto

Representante: En este campo se introducirá el representante asignado a la Factura Cliente. Se pueden asignar dos representantes para la misma factura, lo cual afectará a la liquidación de Representantes. Por defecto se asigna el Representante del Cliente.

Forma de Pago: Forma de pago de la Factura Cliente. Por defecto se asigna la Forma de Pago del Cliente. La forma de pago influirá en el número de recibos generados y la fecha de vencimiento de los mismos.

Divisa: Divisa en que se efectúa la Factura Cliente. Por defecto se asigna la Divisa por defecto de la empresa.

Tarifa: Tarifa que se utilizará para calcular los precios de los Artículos de la Factura Cliente. Por defecto se asignará la del Cliente.

Transportista : Indica el transportista que se usará para enviar el material de esta factura.

Ecotasa : Indica el importe acumulado del impuesto de ecotasa en el documento.

Descripción: En este campo se definirá el tipo de Descripción que utilizaremos para los Artículos:

Nombre: Se utilizará la Descripción del Artículo

Comentario: Se utilizará el valor introducido en el apartado Observaciones de la lengüeta Nota del Fichero de Artículos

 

DATOS CLIENTE: Datos correspondientes a Clientes Varios, cuando se marca la casilla Datos Manuales, se desactivará el campo Cliente de la lengüeta FACTURA

 

RECIBOS. En esta ventana se visualizan los recibos correspondientes a la factura. Estos recibos no se mostrarán cuando se está añadiendo una factura, ya que son calculados al final. Si se modifica una factura, los importes y vencimientos de los recibos no se modificarán hasta aceptar las modificaciones. Para más información ver Gestión de Recibos

clip0347 Generar los recibos Pulsando esta opción se realiza la generación de recibos dentro de la factura, de este modo podemos ver el resultado de los importes y los vencimientos antes de aceptar la factura de cliente. Esta opción es accesible pulsando la tecla [R]

 

OBSERVACIONES: Observaciones de la Factura de Cliente

 

MAS DATOS: En este apartado se introducen otros campos de la Factura de Cliente, estos campos están definidos en Configuración Más datos en Cabecera de Documentos de Venta. Para más información ver Mas Datos en Documentos de Venta.

 

2. Cuerpo de la Factura de Cliente: En este apartado se introducirán los artículos, comentarios y albaranes de cliente correspondientes a la Factura de Cliente. Las opciones disponibles se definen en Edición Cuerpo Documentos.  También se pueden realizar las siguientes funciones:

clip0031 Facturar Albarán. Mediante esta opción se puede añadir un Albarán de Cliente dentro de la Factura de cliente. Cuando se añade el albarán, el estado del albarán pasará a ser de Facturado. Para más información ver Inserción de Documentos. Esta opción es accesible también pulsando la tecla [F].

 

clip0349 Deducir Factura. Mediante esta opción se pueden incluir una factura a deducir dentro de la factura. Esto resulta útil cuando tenemos Facturas de Abonos pendientes de deducir al cliente, o facturas con importe pequeño que no resulta a cuenta generar un documento de cobro (Recibo, Pagaré, etc...), en estos casos se incluye el importe de la factura a Deducir dentro de la factura que estamos editando, pero el total de la factura no se verá afectado, solamente se modificarán los importes de los recibos a generar. Esta opción es accesible también pulsando la tecla [D].

Existen dos métodos para deducir facturas:

Automática. El programa deducirá automáticamente todas las facturas que estén pendientes de deducir y que cumplan los parámetros de deducción de finidos en la configuración Ventas 1 en el apartado de Deducción Automática. Antes de realizar el proceso de deducción automática nos aparecerá una ventana con las facturas encontradas a deducir, para que podamos seleccionar las que realmente queremos deducir. En la ventana nos aparece solamente una única opción:

clip0349 Deducir/No Deducir. Pulsando esta opción indicamos si la factura se deducirá o no. Si la factura tiene la marcaPORDEFEC, será deducida.

Manual. La deducción se realizará introduciendo la serie y número de factura a deducir.

 

Cuando se deduce una factura se genera una línea de comentario en la factura indicando que factura se está deduciendo, la configuración de este mensaje puede ser modificada en configuración Ventas 1 en el apartado de Descripciones->Deducciones.

 

3. Información sobre Artículos: En estas dos líneas, se nos muestra información adicional sobre la línea o el artículo en el cual estamos situados. Para configurar el los datos mostrados y su formato, ver Configuración Ventas 1

 

4. Pie de la Factura Cliente: En este apartado se muestran los totales resultantes de la Factura Cliente, también se pueden introducir valores como el Tipo de I.V.A., los descuentos a aplicar y poder modificar los Totales Manualmente. para más información Totales de Documentos

 

5. Información sobre Beneficio: En este apartado se muestra información sobre el beneficio:

Porcentaje sobre Coste del total de la Factura Cliente
Porcentaje sobre Venta del total de la Factura Cliente
Importe Bruto de Beneficio del total de la factura Cliente